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引入“绿鞋”机制加持小IPO 精选层企业三季报“有看头”

2020-10-26| 发布者: 奎文资讯网| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 继首批精选层鸣钟上市后,迄今为止将满三月,期间新增46家企业申报精选层,其中7家已过会,精选层“第二梯队......
西安侦探

  继首批精选层鸣钟上市后,迄今为止将满三月,期间新增46家企业申报精选层,其中7家已过会,精选层“第二梯队”正在成型。

  有业内人士表示,在首批32家公司集体挂牌精选层后,第二批精选层企业则可能会选择2家或3家先挂牌,已经拿到批文的陆续发行然后挂牌。值得注意的是,接下来的精选层小IPO新引入了“绿鞋”机制,常辅股份和万通液压将“首吃螃蟹”,最早明日(10月27日)即可打新!

  安徽凤凰:第二批精选层的“小七”

  精选层审议会重启以来,已有7家企业顺利过会!

  10月22日,安徽凤凰(832000.OC)的精选层挂牌申请通过全国股转系统挂牌委审核!顺理成章地成为第二批精选层企业中的“小七”。

  在本次审议会议中,全国股转系统挂牌委对安徽凤凰关于存货和毛利率、境外业务稳定性、行业与产品等方面提出了问询。据悉,安徽凤凰于2015年3月6日挂牌新三板,主营汽车滤清器的研发、生产和销售业务。

  已过会的7家精选层企业中,万通液压(830839.OC)、常辅股份(871396.OC)、诺思兰德(430047.OC)、德众股份(838030.OC)、数字人(835670.OC)5家目前已通过证监会核准,另有秉扬科技(836675.OC)已提交注册申请。

  从首批精选层鸣钟上市至今,期间新增46家新三板企业申报精选层。除了上述7家过会企业,处于“已问询”状态的企业有26家,占比57%;进入“已受理”状态7家,占比15%;“中止”审核企业5家,占比11%;此外,还新增了1家“终止”企业。

  万通液压:明日开启“打新”

  据最新信息,获准公开发行的5家企业中,万通液压(830839.OC)、常辅股份(871396.OC)2家拟正式启动精选层小IPO。

  从时间上来看,万通液压与常辅股份将间隔一周先后启动公开发行。

  万通液压主要从事液压油缸的研发、制造和销售,产品主要包括自卸车专用油缸、机械装备用油缸和油气弹簧,于2014年7月14日挂牌新三板。

  本次精选层小IPO,万通液压采用直接定价方式,发行底价不低于8元/股,于今日(10月26日)网上路演,10月27日正式申购“打新”。

  招股说明书显示,万通液压本次拟发行1400万股普通股股票(含),占发行后总股本的18.18%(超额配售选择权行使前),授予长江保荐不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1,610万股,占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的20.35%(超额配售选择权全额行使后)。

  本次精选层小IPO,万通液压预计募集资金1.40亿元,将用于年产20000支重载车辆油气弹簧项目、年产7000套挖掘机专用高压油缸项目、液压技术研发中心项目、补充流动资金。

  而常辅股份则紧随其后,拟定于11月2日(下周一)网上路演,11月3日正式申购。常辅股份主营业务为阀门执行机构的研发、生产与销售,产品广泛应用于核电、石化、冶金、市政、电力等行业和领域,于2017年4月21挂牌新三板。

  常辅股份本次发行采取询价方式,发行底价为10元/股,初步询价时间为2020年10月27日(T-5日)-2020年10月29日(T-3日)。

  据招股书,常辅股份本次初始发行数量为435万股,占发行后总股数的10.62%(超额配售选择权行使前)。常辅股份授予主承销商东北证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至500.00万股,占发行后公司总股本的比例为12.01%(超额配售选择权全额行使后)。

  有业内人士表示,“在首批32家公司集体挂牌精选层后,接下来的精选层公司应该不会集中挂牌。”从现在已经确定发行时间的2家公司来看,可能会2家或3家先挂牌,已经拿到批文的陆续发行然后挂牌。

  “绿鞋”机制加持精选层小IPO

  小IPO重启以来过会的企业,均设置了超额配售选择权,即“绿鞋”机制,常辅股份和万通液压将“首吃螃蟹”。

  绿鞋,也称“绿鞋期权”(GreenshoeOption)或“超额配售选择权”(Over-allotmentOption),因美国绿鞋公司在1963年IPO时使用而得名。

  绿鞋是发行人根据承销协议赋予承销商的一项权利,是一种弹性机制安排。获得此权利的承销商可按照同一价格超额发售不超过本次发行数量15%的股票,至于最终超额配售的结果则视市场情况在后市稳定期(一般为上市之日起30个自然日)结束后确定。

  具体来看,在股票上市后的后市稳定期内,如果股票二级市场价格高于发行价,则承销商可以行使绿鞋,要求发行人增发相应数量的股票,从而增加二级市场供给;如果股票二级市场表现较弱,承销商将动用超额配售股票募集的资金从二级市场上购买相应数量的股票,减少二级市场流通的股票数量,以支持股价表现。这样看,在配合适当的交易策略时,绿鞋机制的行使可在一定程度上减缓股价下跌或使股价维持在不低于发行价的水平。

  在启动超额配售选择权前,常辅股份计划发行435万股股票,而万通液压这次拟发行1400万股股票。

  本次精选层小IPO引入“绿鞋”加持,将有怎样的亮眼表现呢?

  精选层三季报:总体业绩“有看头”

  截至10月26日,已有7家精选层企业披露三季报,业绩总体表现良好。

  这7家精选层企业前三季度均实现营收规模过亿,其中4家较去年同期实现正增长,且增长幅度超过10%。

  其中,新安洁(831370.OC)业绩表现尤为亮眼,营利齐增,独占鳌头!今年前三季度营收规模达到5.29亿,较去年同比增长21.10%;同时,实现归母净利润7228.14万元,同比增长100.95%。

  据三季报公告,新安洁第三季度(7-9月)营收1.74亿元,较去年同期增长14.02%;归属于挂牌公司股东的净利润2091.24万元,同比增长102.33%。新安洁解释道,受新冠肺炎疫情影响,公司符合增值税和社保减免政策,减少了部分税、费支出,同时公司进一步加强精细化管理,优化了成本。

  新安洁于2014年11月25日挂牌新三板,于2020年7月27日进入精选层,主营城市道路生活垃圾清扫、收集业务。

  从成长能力来看,微创光电(430198.OC)夺得营收增幅、归母净利润增幅双榜“魁首”!微创光电在2020年1-9月实现营业收入1.01亿元,同比增长38.72%;归属于挂牌公司股东的净利润1574.26万元,同比增长505.56%。

  此外,微创光电第三季度(7-9月)实现营业收入4924.70万元,同比增长15.92%;归属于挂牌公司股东的净利润1628.48万元,同比增长58.63%。据公司此前披露的半年业绩,微创光电1-6月归属于挂牌公司股东的净利润仍旧亏损54.22万元,在三季度实现转盈!

  微创光电于2012年12月31日挂牌新三板,于2020年7月27日进入精选层,主营业务为智慧交通领域中以视频为核心的高速公路监控信息化产品的研发、生产、销售及技术服务。

  但有喜有忧,资本邦注意到,建邦股份(837242.OC)、泰祥股份(833874.OC)2家企业出现业绩下滑,营利齐降。尤其是泰祥股份,前三季度营收1.02亿元,同比下滑21.79%;归母净利润4500.98万元,同比下滑25.21%。

  总体而言,精选层公司业绩表现良好,未来可期。

(文章来源:资本邦)



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