全球CIS市场增长强势，中国本土厂商的时机安在？

（原标题：全球CIS市场增长强势，中国本土厂商的时机安在？）

集微网（文/Kelven）2020年初的新冠疫情对全球智能手机产业产生重大的影响，市场普遍预计本年手机的出货量相比客岁会降落约10%。不外虽然上半年手机销量下滑已成事实，而整年预期也不佳，但是全球CIS的市场却并没有受到智能手机下滑的过多影响，预计2020年全球CIS的增长趋势仍然很强。

据市场分析机构CounterpointResearch表示，用于智能手机应用的CMOS图像传感器（CIS）的销量在已往十年中增长了八倍，到2019年到达45亿个。其高级分析师EthanQi认为：“只管新冠疫情的影响削弱了智能手机的出货，但是在多镜头摄像体系和3D感知趋势下，智能手机CIS在2020年出货量将保持强劲。”

固然智能手机是全球CIS增长的一大动能，但是进入到物联网、智慧汽车、智慧生活的下一个阶段，包括手机、安防、汽车等领域对CIS的需求将会越来越大。

从全球CIS市场份额来看，目前索尼和三星仍然是全球主要CIS的供应商，两家份额靠近70%，豪威、安森美、SK海力士等在后面。现实从2019年开始，全球CIS芯片已经有缺货的迹象，而索尼方面的IDM自有工场模式的产能已经不能满足市场需求，在近期索尼也开始把部门订单转交给台积电生产，这说明全球CIS的需求依然旺盛。

CIS的市场门槛依然很高，并不是说“你想进来就能进”。面临目前市场扩张的需求，中国本土的CIS厂商已经在行动。

多摄像头趋势动员CIS出货

据CINNOResearch月度海内手机销量监测数据显示，2020年上半年，受疫情影响海内市场智能机销量仅约1.4亿部，同比大幅降落24.7%。上半年销量前三名分别为华为（含荣耀）、vivo（含IQOO）、OPPO（含realme），三家总销量占海内智能手机市场71.9%。

以中国为例，虽然上半年手机销量大幅降落已经是不争的事实，但是市场普遍预测2020年的手机市场CIS出货量仍将保持增长，缘故原由在于智能手机的多摄像头拍摄体系渐渐下放到中端和入门级的手机上和手机上AR等3D感测体系的日益增长。

根据Counterpoint的ComponentTracker的观察结果，2020年1季度发货的每部智能手机平均装有3.5个以上的图像传感器。增长主要是由于四摄像头设计在中高端智能手机中的普及率上升，这部门装备在此期间跃升至近20％。

据一名手机行业分析师表示：“对于手机供应商，目前芯片的平台差异化在渐渐削弱，而摄像头将会是另外一个塑造差异化的卖点。随着智能手机新功效的开发和普及，我们能看到比方光学变焦、生物特性辨认和3D互动等功效，这些均需要CIS的支持。”

目前全球智能手机品牌当中，OPPO、小米、华为和三星配备四摄像头的主力厂家，在2020年第一季度，它们旗下配备四摄像头或者五摄像头的智能手机出货量占比高达83%。

Realme第一季度智能手机销量的近三分之二接纳了四摄像头体系。OPPO同样也比力激进，四摄像头手机占其2020年第一季度智能手机出货量的一半以上。小米的趋势高于市场平均水平，而三星和华为仍在贩卖大量低端机型，在第二季度中，其四摄像头体系的智能手机出货量不到三分之一。

一名中兴产物总监对记者说：“相机功效已经成为智能手机要害差异化的因素，因此接下来将会看到越来越多的四摄像头甚至五摄像头手机的出现。目前智能手机摄像体系以主摄像头（广角）、超广角、长焦、微距、ToF等摄像头为主，根据手机不一样的代价、定位等举行差别组合和区分。”

“可以确认的是，智能手机品牌将会利用多样化的摄像头和传感器组合来增强手机的AI计算能力，富厚和增强视频拍摄能力，继续结构AR的应用领域。”中兴产物总监增补。

索尼三星紧握手机CIS市场，车载领域有“芯”机

虽然2019年全球智能手机一度出现萎缩，但是随着多摄像头体系在智能手机全面结构后，预计2020年的智能手机仍然是正增长。

2020年上半年，纵然受到疫情的影响，全球智能手机一定会出现负增长，但是在手机的多摄像头体系的普及情况下，反而手机CIS市场一片向好。

从全球CIS市场份额来看，据IHSMarkit数据显示，目前索尼以50.1%的市占率占据绝对霸主职位，三星以20.5%位居第二，豪威、安森美、SK海力士分别位列第三、第四和第五。

索尼和三星两大巨头基本拿下了市场凌驾70%的份额，智能手机是CIS的主要应用领域，索尼和三星牢牢掌握着CIS内里的智能手机市场部门。根据2月份索尼公布的2019年财年三季度的陈诉显示，影像及传感解决方案业务业务利润同比大增287亿日元，至752亿日元，整年业务利润预期由2,000亿日元上调至2,300亿日元。

三星虽然在市场份额与索尼有一定差距，但是开始奋力追赶索尼。如三星推出1.08亿像素的超高清传感器，同时战略全面向中国手机品牌变化。别的三星预计会接纳越发先进的制程和更具竞争力的市场代价来进一步挑战索尼的CIS职位。

似乎在智能手机CIS部门，这已经成为了索尼和三星的两强之争，其余市场竞争者很难分一杯羹。不外随着物联网、智能汽车、工业互联网等领域的崛起，这些市场的CIS需求将会逐步提升，而这些领域正是索尼、三星这些巨头相对单薄的。

豪威和美国安森美半导体(ONSemiconductor)虽然在CIS份额上不如索尼和三星，但是如果根据CIS的应用市场领域来看，索尼和三星强在消费电子市场，而豪威和安森美则是在工业领域占据上风。

以车载车规CIS市场来看，根据统计，安森美在车规CIS市场上的市占率高达40%，他们在客岁公布应用于辅助驾驶的图像传感器AR0132AT出货量突破1亿颗，数目上到达了程碑。排名第三的豪威在车规CIS市占率亦凌驾两成。

电子消费市场，尤其是智能手机领域，其他厂商要撼动索尼和三星的职位难度是很大，不外在CIS的工业、车载、物联网、安防等领域，市场正随着5G新期间的到来展现出蓬勃的生机。

思特威副总司理欧阳坚在近日出席中国IC首脑峰会时聊到车载电子领域时表示，虽然汽车整体市场销量增速放缓，但在新能源汽车智能化进程的助推下，车载电子领域的未来市场仍然不可估量。

他认为：“未来整个汽车领域将朝着越发智能化的偏向发展，目前我国事新能源汽车推进最快的市场，而新能源汽车的稳步上升正推动着汽车领域的智能化进程，同时这也对车载半导体产业有着十分深远的影响。”

根据Yole的预测,汽车中摄像头模组全球市场2020将到达35亿美元的水平，到2025年有望凌驾80亿美元，摄像头数目的不停增长正迅速催生着CMOS图像传感器市场的体量。

以特斯拉为例，其车身最少有四个环视的摄像头，而ADAS使用至少需要三个摄像头，别的部门还会在车厢内增长一个存眷驾驶员或者搭客的情况，以是随着汽车产业的电气智能化水平越来越高，其所需要的摄像头数目也会出现发作的增长。

本土CIS厂商怎么掌握时机？

全球CIS需求的增长在中长期来看已经是趋势，而从2019年第三季度开始，CIS市场已经出现缺货的征象，除了智能手机外，安防、物联网、智能汽车等领域对CIS的需求也是与日俱增。

有CIS产业人士告诉记者：“高端CIS的12英寸晶圆从开始生产到制成芯片，至少需要12-14周的时间，后续还要与模组厂商举行整合，时间最快也需要4个月左右才能缓解产能问题。”

这表明虽然CIS市场需求旺盛，但是要新增玩家并不容易，而面临急速的市场扩张，本土CIS可以或许在哪些领域有所作为呢？

观察中国CIS厂商的情况，其主要是在中低端的市场，这是由于起步晚，开头只能采取追随的模式。虽然中低端市场的利润较低，但是销量上照旧比力可观，薄利多销这类差异化红利模式仍然是可行的渠道。

根据旭日大数据监测，截至2019年6月，格科微以92.8kk的出货量排名全球第一，豪威和思比科则分别以50kk和28kk的出货量位居第四和第五。

别的随着CIS新领域的兴起，变换跑道会是本土CIS厂商的时机。Counterpoint研究总监闫占孟表示：“三星希望通过高像素和讨好中国玩家来得到超300亿营收来挑战索尼的智能手机CIS龙头职位，而其他供应商应该聚焦小模块尺寸且较高辨别率、3D业务或者拓展汽车领域来提升业绩体现。”

从CIS供应链来看，IDM厂主要有索尼、三星等巨头，意法、安森美为Fab-lite模式，Fabless厂商主要有豪威、格科微等，代工以台积电、中芯国际、联电为主。目前中美商业摩擦不停，海内本土CIS厂商也需要警惕代工产能问题，由于大部门都是Fabless模式，大概探求海内本土芯片代工场商包管供应链多样化和宁静也是紧张的事情。

除了要转换跑道聚焦物联网、安防、智能汽车等领域外，CIS厂商也需要把自身武功举行“修炼”，技能创新时很紧张的一点。

一名CIS技能职员黄凯（化名）告诉记者：“背照式BSI技能和堆叠BSI技能的遍及应用已经令CMOS传感器性能大幅提升，多层堆叠（multi-stack）和混淆堆叠（hydird-stack）等新技能的应用，使相位对焦（PDAF）、超等慢行动摄像等功效得到实现。”

“嵌入式3D交互技能会是CMOS图像传感器技能的主要发展偏向之一，这是由于随着车载应用、手机应用市场的进一步扩大以及VR技能的成熟，该技能将成为未来CMOS图像传感器领域要害焦点技能。”黄凯增补。

思特威在安防领域拥有过硬的夜间成像能力，而这能力上风也即将会带去车载CIS市场，据相识其会为车载电子领域带来如LED闪耀抑制技能、PixGainHDR?等技能，为其进入车载电子领域打下基础。

虽然中国本土厂商在CIS期间切入点较晚，起步水平也不足，导致目前整个CIS产业缺少领先突出的技能和生态，但是在如今来势汹汹的CIS市场大潮下，聚焦差别领域实现弯道追赶会是不错的突破时机。

CIS市场焦点竞争要素仍然在于先进的工艺技能和成本的降低。现在看起来，中国还没有“索尼”，但是只要看准CIS未来增长远景最佳的领域踏实走下去，中国CIS的“三星”大概很快会出现。（校对Andrew）